संपर्क प्रबंधन प्रणाली
विषय
- संपर्क प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करना
- संपर्क प्रबंधन प्रणाली केस स्टडी
- संपर्क प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने के लाभ
वित्तीय सेवा उद्योग में कई फर्म उच्च निवल मूल्य और कॉर्पोरेट कार्यकारी ग्राहकों और संभावनाओं के साथ अपने व्यवहार को ट्रैक करने के लिए संपर्क प्रबंधन प्रणालियों (सीएमएस) का उपयोग करते हैं। यह विशेष रूप से संभावना है यदि फर्म ने अपनी बिक्री बल और ऐसे व्यक्तियों के साथ वित्तीय सलाहकारों के उच्च निवल मूल्य, उच्च निवल मूल्य के विशेषज्ञों, या वरिष्ठ निवेश बैंकरों के साथ प्रतिबंधित संपर्क को खंडित किया है।
ग्राहक संबंधों की खेती और पोषण के लिए एक सीएमएस भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्राहक जानकारी दर्ज की जाती है और आसान पहुंच के लिए संग्रहीत की जाती है, जो ग्राहकों को इष्टतम सेवा प्रदान करने में मदद करती है।
संपर्क प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करना
हर बार एक फर्म प्रतिनिधि के पास क्लाइंट या प्रॉस्पेक्टो के साथ संपर्क होता है, चाहे वह व्यक्ति में, टेलीफोन द्वारा, ई-मेल से या डाक मेल से हो, उन्हें उस संपर्क का विवरण सीएमएस में दर्ज करना होता है। इस जानकारी को रिकॉर्ड करने का उद्देश्य यह है:
- इन प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करें और उनका मुआवजा निर्धारित करें
- सुनिश्चित करें कि ग्राहक या संभावना को उचित आवृत्ति के साथ संपर्क किया जाता है, बहुत बार या बहुत बार नहीं
- इन संपर्कों के ट्रैक परिणाम, जैसे कि वित्तीय परिसंपत्तियां इकट्ठी हुईं, या निवेश बैंकिंग संलग्नक जीते
जैसा कि अंतिम बिंदु से पता चलता है, एक व्यापक सीएमएस में इनपुट में इन संपर्कों के परिणामों पर नोट्स भी शामिल होने चाहिए, जिसमें मैट्रिक्स भी शामिल है जो फर्म के प्रबंधन रिपोर्टिंग शासन का हिस्सा होना चाहिए। CMS में दर्ज की गई कोई भी उपलब्धि स्वतंत्र पुष्टि के अधीन होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण ग्राहक जानकारी के लिए भंडार के रूप में CMS का उपयोग करके ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत सेवा देने में मदद मिल सकती है। संतुष्ट, वफादार ग्राहक एक महान सेवा प्रदाता के रूप में आपकी फर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे।
संपर्क प्रबंधन प्रणाली केस स्टडी
मेरिल लिंच पर विपणन विभाग द्वारा नियोजित और निजी सलाहकार सेवाओं के रूप में पहचाने जाने वाले उच्च निवल मूल्य के विशेषज्ञों की एक बोनस योजना थी जो बड़े पैमाने पर फार्मूलाबद्ध थी, जो कि घरेलू परिसंपत्तियों पर आधारित थी। सीएमएस के मेरिल लिंच के उच्च निवल मूल्य में, विशेषज्ञ उन परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करेंगे जो एक ग्राहक या संभावना जमा की थी- या जमा करने का वादा किया था - फर्म के साथ, उनके विपणन प्रयासों के अनुरूप। इसके बाद, निजी सलाहकार सेवाओं का नियंत्रक यह पुष्टि करने के लिए उन ग्राहकों के खातों में गतिविधि की निगरानी करेगा कि क्या जमा हुए थे। इसके अतिरिक्त, सीएमएस में प्रविष्टियों का उपयोग बोनस के व्यक्तिपरक हिस्से के लिए किया जाएगा, ताकि असाइनमेंट के बाद विशेषज्ञों के समय और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।
इसके अलावा, CMS में प्रविष्टियों को विशिष्ट विपणन पहलों के संबंध में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे कि विंटेज मोटर स्पोर्ट्स, मेरिल लिंच शूटआउट (यानी, पीजीए टूर इवेंट के पिछले टाइटल प्रायोजक के रूप में मेरिल लिंच), और एक सिम्फनी या म्यूजियम नाइट्स के प्रायोजन। । इस डेटा का उपयोग प्रायोजकों और पदोन्नति से वित्तीय रिटर्न का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाएगा।
संपर्क प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने के लाभ
सीएमएस होने के कई फायदे हैं, जो आकार की परवाह किए बिना किसी भी फर्म द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। एक सीएमएस निम्नलिखित करता है:
- दृढ़-ग्राहक संबंध को मजबूत करता है
- विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण डेटा, जैसे क्लाइंट अनुबंध, परिसंपत्ति की जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को ट्रैक और संग्रहीत करता है
- अपने डेटा के विश्लेषण के माध्यम से ग्राहकों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है
- नामित फर्म सदस्यों के बीच सहयोग और साझेदारी को आमंत्रित करता है
- विपणन, बिक्री और ग्राहक सेवा जैसे फर्म के ग्राहकों की सेवा करने के लिए काम कर रहे लोगों के लिए रिकॉर्ड किए गए और सहेजे गए डेटा की एक सुरक्षित साइट प्रदान करता है
- कुशल और प्रभावी सेवा के कारण ग्राहक अनुभव में सुधार करता है
अपने व्यवसाय में एक सीएमएस को शामिल करके, आप वर्तमान ग्राहक जानकारी को ट्रैक कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं, जो कभी-कभी बदलती ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपकी अगली व्यावसायिक रणनीति निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकती है।
